Google против NVIDIA: сможет ли поисковый гигант потеснить лидера рынка ИИ?

В мире искусственного интеллекта назревает серьёзное противостояние: по мнению Стивена Витта, автора биографии Дженсена Хуанга, компания Google может стать тем самым «криптонитом», который способен ослабить безоговорочное лидерство NVIDIA в сфере ИИ‑технологий.

На протяжении последних лет NVIDIA уверенно удерживала первенство на рынке ИИ благодаря продуманной экосистеме аппаратного и программного обеспечения. Это позволило компании достичь оценки в триллионы долларов. Однако, как отмечает Витт в своей книге «The Thinking Machine», ситуация может измениться, если Google продолжит наращивать темпы развития своих ИИ‑решений.

Основную угрозу для NVIDIA эксперт видит в двух ключевых разработках Google. Во‑первых, это языковые модели Gemini LLM, демонстрирующие впечатляющие результаты в обработке естественного языка. Во‑вторых, специализированные процессоры TPU (Tensor Processing Units), которые компания активно использует для обучения ИИ‑моделей.

Соперничество между TPU от Google и GPU от NVIDIA выходит далеко за рамки простого сравнения вычислительных мощностей. Спор касается целого комплекса вопросов — от оптимизации цепочек поставок до борьбы за широкое внедрение собственной архитектуры среди внешних клиентов. При этом обе компании сталкиваются с определёнными производственными ограничениями. Google испытывает сложности с выпуском чипов из‑за узких мест в технологии передовой упаковки. NVIDIA, напротив, заблаговременно позаботилась о резервировании линий поставок на годы вперёд. Тем не менее в сегменте специализированных микросхем (ASIC) решения Google признаются одними из самых конкурентоспособных на рынке.

Интересен взгляд Витта на личность CEO NVIDIA Дженсена Хуанга. По словам биографа, руководителем компании движет не столько оптимизм, сколько страх неудачи. Именно это внутреннее напряжение, включающее боязнь провала и чувство вины, становится для Хуанга главным двигателем прогресса. Такая мотивация во многом объясняет способность NVIDIA оставаться на шаг впереди конкурентов: компания активно инвестирует в каждую новую технологию ИИ‑пространства — от предварительного обучения моделей до вывода (inference). Именно поэтому решения NVIDIA получают массовое признание среди клиентов.

Сегодня положение NVIDIA на рынке выглядит более уязвимым, чем несколько лет назад. Компания сталкивается с усилением конкуренции не только со стороны Google, но и других технологических гигантов — AMD и Amazon. Последняя, как стало известно, планирует использовать чипы Trainium в масштабном проекте с OpenAI.

В этих условиях каждое стратегическое решение Дженсена Хуанга будет находиться под пристальным вниманием рынка. Главный вопрос заключается в том, сможет ли CEO сохранить лидирующие позиции компании в условиях нарастающего давления со стороны конкурентов. Ответ на него мы, вероятно, получим уже в ближайшие годы.